生性單純、小心謹慎的父親深愛著自己的三個孩子，有著性感外貌的大女兒，不過她處在發(fā)情期的邊緣；和自己一樣單純無知的兒子，卻很擅長和自己斗嘴；最后一個是長的最為可愛二女兒，但無人能猜透她心思的小鬼頭。其實他們只是四只想變成人的九尾狐，現(xiàn)在修練了數(shù)百年的他們終于等到了千年交接的日子，因為有傳說標明，只要他們吃一顆活人的心臟就會變成真正的人類，于是他們在臨前的一個月潛到繁華的人間，變換成人形創(chuàng)辦了一個了馬戲團，尋找那些容易被迷惑的人并從中尋找他們想要的東西?？墒菚r光經(jīng)過了數(shù)百年之久，塵世的變化也讓他們目瞪口呆，這里再也不找不到一丁點以前的樣子，這下除了演雜技時候能接觸到工作人員和觀眾外，根本找不到他們想要的人，現(xiàn)代人冷漠、而且極其自私，讓他們根本無法下手……忽然有一天，一個以偷拍女人照片為生的騙子基東很偶然的來在雜技場，見到了九尾狐家族的大女兒，垂涎于美色...