船工玉哥性格開朗，總是滿臉笑容，與劉老爹一同搖船，與屠戶老張和瘦伙計老鼠為好友。然而，他對于惡霸馮二爺家的婢女小紅（陳燕燕 飾）常常哭泣感到十分費解。對于這種情況，他決定采取行動，一天，他決定親自教導(dǎo)小紅如何學(xué)會微笑。在他的悉心教導(dǎo)下，小紅逐漸學(xué)會了笑容，而這個過程也漸漸使她從馮二爺?shù)睦位\中脫離出來。然而，就在這個時候，軍閥爆發(fā)了戰(zhàn)爭，局勢變得不可預(yù)測。小紅得以擺脫牢獄之災(zāi)，而玉哥卻不幸被軍閥抓丁。 在一場雪夜的激戰(zhàn)中，老鼠被敵兵殘忍殺害，玉哥為了為好友報仇而奮起反抗。然而，令他震驚的是，他所擊斃的敵兵竟然是他曾經(jīng)的朋友老張。這個意外的發(fā)現(xiàn)讓他深感痛苦和矛盾。隨著時間的推移，春天終于到來，玉哥成為了革命軍人的一員。他投身于消滅軍閥的斗爭中，笑容重新回到了他的臉上。在戰(zhàn)爭的洗禮中，玉哥的人生經(jīng)歷了巨大的波折，但他通過堅持正義和為友情報仇，最終找回了自己...